DocumentCorepack (DCP)

Fra mscrm-addons

Baseret på Microsoft Word-templates giver DCP mulighed for at oprette og arbejde med dokumentskabeloner i CRM på en mere effektiv, smidig og fleksibel måde, præsenteret i et professionelt udtryk.

En template-løsning til både online Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) og til On-Premises/hosted CRM.

DocumentCorepack features der gør en forskel

Template designer

Med DocumentCorePack får du også en Template Designer, der er indlejret direkte i Microsoft Word, så du kan bruge alle de kendte features i Word udvidet med et interface direkte til Dynamics 365. Det er nemt og intuitivt at arbejde med.

Dynamiske grafer

Med DCP Charts funktionen kan du indsætte en grafisk præsentation (fx søjlediagrammer eller lagkagediagrammer) af dine CRM data i din skabelon. Data opdateres automatisk fra CRM når du åbner skabelonen.

Godkendelsesprocesser

Med DCP kan du ”krydre” dine automatiserede processer med godkendelsesprocedurer, Fx hvis en salgschef skal godkende udsendelse af tilbud på mere end 1 mio. kr. kan DCP hjælpe med at sælgerens tilbud kommer forbi salgschefen, som trykker på ”godkendt” knappen inden det sendes til kunden.

Dynamisk navngivning af dokumenter

Funktionen Document Name giver mulighed for at navngive dine dokumenter automatisk ud fra specifik data i CRM. Fx “Tilbud_TLB-01007-B9F71.pdf”

Aut. processer via Power Automate

Du kan automatisere din skabeloner ud fra forskellige handlinger i CRM. Fx hvis du opretter en ny kontaktperson, kan systemet automatisk oprette en mail med standardtekst, vedhæfte et flettet velkomstbrev i mailen og sende det til personen. Alt sammen helt automatisk.
DCP supporterer over 20 actions via Power Automate Flow

Benyt data fra ekstern database

DCP-løsningen løfter opgaven uden brug af kode, med One-Click-actions, enorm fleksibilitet og endda med et professionelt udtryk. Alt i et og samme værktøj.

Elektronisk signatur

DCP kan integrere med e-Sign løsninger såsom AdobeSign, AssureSign og DocuSign. Felter til eSignatures kan defineres og derved trigge en eSignatur proces.

Andre features

Datakonvertering, beregninger, gem dokumenter direkte i Sharepoint, håndtering af 1-m og m-m relationer, feltformattering, dynamiske hyperlinks, indlejring af dokumenter, versionsstyring, indlejring af billeder fra CRM og meget mere…

STANDARD DATAFLET VS DOCUMENTCOREPACK

DATAFLET PARAMETRE
Linjer med relateret data
Sortering og kategorisering af flettet data
Skjulte felter
Niveauer af data

DYNAMICS 365 STANDARD DATAFLET
Max 100 linjer med relateret data i et dokument
Ingen mulighed for sortering eller kategorisering af flettet data i Word skabelon
Et flettet felt uden en værdi i CRM, vil optage en plads og vises som mellemrum eller linjeskift i Word skabelonen
Data hentes i ét niveau (ingen mulighed for tilføjelse af produktdata fra det relaterede produkt)

DOCUMENTCOREPACK (DCP)
Ingen begrænsninger på antal linjer med relateret data
Mulighed for sortering, kategorisering og filtrering af data som ønsket
Mulighed for at skjule flettede felter der ikke indeholder en værdi
Mulighed for at hente relateret data i 10 niveauer

Hvordan kommer jeg i gang?

For at komme i gang kræves der blot en licens samt opsætning af selve løsningen. Vi sørger for at installere løsningen og hjælper jer godt i gang med at kunne bruge template-designeren og arbejde med skabelonerne. DocumentsCorePack er meget brugervenligt og I vil kunne komme hurtigt i gang med at bruge det og har I behov for hjælp, sidder vores kundeservice klar ved telefonerne.

Har I behov for at vi hjælper jer med at udarbejde skabelonerne, så kan vi også det. Ring til os, så gennemgår vi jeres behov, og sender jer et løsningsforslag og udarbejder de skabeloner I har behov for. Hurtigt og enkelt.

Hvis I gerne vil høre mere om denne løsning, eller er klar til at komme i gang, så kontakt os på telefon 70 22 14 64 eller skriv til os på mail salg@valcore.dk

DocumentCorepack (DCP)

Baseret på Microsoft Word-templates giver DCP mulighed for at oprette og arbejde med dokumentskabeloner i CRM på en mere effektiv, smidig og fleksibel måde, præsenteret i et professionelt udtryk.

En template-løsning til både online Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) og til On-Premises/hosted CRM.

DocumentCorepack features der gør en forskel

Template designer

Dynamiske grafer

Godkendelsesprocesser

Dynamisk navngivning af dokumenter

Aut. processer via Power Automate

Benyt data fra ekstern database

Elektronisk signatur

Andre features

STANDARD DATAFLET VS DOCUMENTCOREPACK

Hvordan kommer jeg i gang?

FØLG OS PÅ LINKEDIN

FØLG OS PÅ FACEBOOK

KONTAKT OS I DAG

+45 70 22 14 64

kontakt@valcore.dk

KURSER

DET MED SMÅT

Genveje