SÅDAN IMPORTERER DU DATA TIL MICROSOFT DYNAMICS 365

Hvis du lærer dette sparer du RIGTIG meget tid……

Vi oplever jævnligt, at større mængde nyt data (fx nye firmaer) bliver tastet manuelt ind i CRM systemet. Det er en unødvendig tidsrøver, men mange vælger den løsning fordi de tror, at det er for bøvlet og svært at importere data.

”Det er kun noget, som de der IT folk kan finde ud af….”

”Det er kun 30 nye kunder – det er hurtigere at bare taste det hele ind selv”

”Sidst jeg prøvede virkede det ikke”

Men det behøver heldigvis ikke at være sådan. Det er slet ikke så besværligt – det der data import.

  • Alle kan lære det
  • Det gør ikke ondt
  • Du sparer tid
  • Du behøver ikke bekymre dig om dubletter (fx 2 ens firmaer)

Skal vi lære dig det?

Følg disse enkle steps for at importere fx nye firmaer (princippet er det samme uanset om det er kontaktpersoner, firmaer eller kundeemner):

Klik på Salg

 

Klik på Firma

 

Klik på pilen til højre for feltet Importer Data

 

Klik på Hent skabelonen til import

Der åbnes nu et Excel ark, med kolonner svarende til de felter, der er i dit CRM system.

Indsæt nu de relevante data i kolonnerne og gem filen.

Klik på Importer Data

 

Træk filen ind eller angiv filnavnet i feltet Gennemse og klik på Næste

 

Klik på Næste

Vælg Nej i Tillad dubletter

Angiv ejer af de importerede poster (denne person bliver ejer af de firmaer som oprettes)

Klik på Send

 

 

Klik på Udfør

 

Nu er de nye firmer i gang med at blive oprettet – det er da nemmere og hurtigere end at skulle oprette dem enkeltvis, ikke?

 

”Tjoe, hmmm …..

Hvad nu, hvis jeg allerede HAR et Excel ark med data, og de kolonner ikke er de samme, som i Hent skabelon til import?”

Ja, man kan faktisk også godt importere fra et Excel ark, som ikke er identisk med kolonnerne i Import arket.

For lad os være realistiske og erkende, at det nok langtfra er alle, der giver dig data i Excel ark, som er identisk med Import arket fra CRM.

Det, og meget andet, kan du lære på vores Superbruger kursus. Spar dig selv for flere timers manuelt arbejde og tilmeld dig vores kursus. Så lover vi dig, at du bliver super skarp på import og export af data.

Dejlig følelse, ikke?

Læs mere om vores Microsoft Dynamics 365 kurser her.

Du vil hurtigt lære:

  • hvor meget tid du kan spare på dine opgaver
  • hvordan du benytter CRM til at øge salget
  • at skabe overblikket

Spørgsmål?

  • Ja, vi tilbyder i øjeblikket rabat – bestil senest d. 18. Maj og få 500 kr. på dit kursus.
  • Ja, alle kan deltage – vi har kurser til både nye og erfarne brugere. (jo, også til dig som ikke ved hvad en visning er og til dig som bygger avancerede visninger)
  • Nej, vi bruger ingen højtflyvende og tekniske svært forståelige udtryk. Alle kan være med!

Andre spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os på tel 70 22 14 64 eller mail: support@valcore.dk

Vil du med? Klik her for at læse mere.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *