Sophia Bach

CRM 2016 – HVAD ER NYT?

/i /af

Microsoft Dynamics CRM er nu tilgængeligt med nye funktioner til gavn for både brugere og administratorer. Her giver vi dig en opdatering på, hvad der er nyt, og hvad man som bruger skal vide.

Sporing muligt fra alle enheder
CRM 2016 kommer bl.a. med en ny CRM-applikation til Outlook gør sporing muligt overalt – dvs. at man nu også kan spore mails fra Outlook online, Outlook på telefoner og Outlook til Mac. Man kan spore både indgående og udgående mails, oprette nye kontakter i CRM direkte fra en mail eller oprette CRM poster.

 

 

Læs mere

Anne-sofie

PRODUKTER, PRODUKTBUNDTER OG PRODUKTFAMILIER I MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015

/i /af

Med Dynamics CRM 2015 er det muligt at gruppere produkter i produktbundter og produktfamilier, så det er lettere og hurtigere for sælgeren at vælge de rette produktkombinationer og få viden om hvilke mersalgs-, krydssalgs-, erstatningsprodukter samt tilbehør der er tilgængelige, når et tilbud til en kunde laves.

 

PRODUKTER

Produkter er enkeltstående elementer (produkter, services osv) som kan være indeholdt i et produktbundt og være en del af en produktfamilie. Når et produkt oprettes kan der under fanen Yderligere oplysninger opsættes produktrelationer. En produktralation oprettes til et andet produkt hvorefter det vælges hvilken ralation der er mellem de to (mersalg, krydssalg, tilbehør eller erstatning), samt om retningen for relationen er envejs eller tovejs. Alt efter hvilken relation der er skabt mellem produkterne, vil disse blive vist som forslag under de forskellige områder når et produkt er valg på f.eks. et tilbud.

Læs mere

Anne-sofie

HURTIGERE OG MERE OVERSKUELIG NAVIGATION MED FØRSTE OPDATERING TIL DYNAMICS CRM 2015

/i /af

Som bruger af Microsoft Dynamics CRM Online 2015, vil du inden for de næste måneder opdage en lille ændring i navigationen, som du sikkert vil blive glad for.

 

Med den første opdatering (update rollup 1) til Dynamics CRM 2015 bliver navigationen lettere. Med Dynamics CRM 2013 blev navigationen flyttet i toppen af CRM hvor man ved at køre til siden fik adgang til de forskellige poster under hovedområderne. Denne funktion er nu blevet forbedret, så du fra et hovedområde får adgang til at se alle underområderne, uden at skulle køre musen til siden.

Læs mere

Thomas la Cour Søndergaard

UPDATE ROLLUP 1 FOR MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015 ER PÅ VEJ!

/i /af

Sidst i marts 2015 opdaterer Microsoft deres Dynamics CRM 2015 online miljø med Rollup 1. Der er en del rettelser til småfejl i CRM 2015, som primært rettelser til mobile enheder og tablets, samt Outlook klienten.

Du kan læse alle detaljer om opdateringen her: http://support2.microsoft.com/kb/3010990

Alternativt har vi listet alle ændringerne her:

Læs mere

Sophia Bach

MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015 TIL MICROSOFT OFFICE OUTLOOK

/i /af

Er du blevet opdateret til Microsoft Dynamics CRM 2015 eller 2016 eller bliver du det snart? Så skal du have opdateret din Outlook-klient, hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM sammen med din Outlook.

Hvis man ikke for gjort dette, kan det medføre at ens Outlook kommer til at køre langsomt eller at ens CRM funktioner ikke fungerer optimalt.

Vi har derfor lavet en guide til, hvordan du sammen med din nye version af Microsoft Dynamics CRM, får Outlook til at virke som tidligere.

Læs mere

Anne-sofie

NYE MULIGHEDER FOR SYSTEMINDSTILLINGER I DYNAMICS CRM 2015

/i /af

Der er med opgraderingen til Dynamics CRM 2015 kommet flere muligheder under Systemindstillinger, så flere områder kan styres centralt og dermed gælde for alle brugere.

Nye områder der kan styres fra Systemindstillinger er blandt andre:

  • Konfigurer hurtig søgning: Giver mulighed for at angive hvilke entiteter der skal med i hurtigsøgning på tværs af entiteter. Der kan både medtages standard og custom entiteter i denne søgning. Findes under fanen Generelt. Se mere om søgning på tværs af entiteter i blog-indlægget her.
  • Aktivér Bing Kort: Vælg om der skal være mulighed for at vise kort på formularerne. Findes under fanen Generelt.
  • Angiv om brugere kan se navigationsrundvisningen: Det kan her vælge om brugerene skal se indtroduktionvideoen når de logger på CRM. Findes under fanen Generelt.

Du kan finde flere nye muligheder, ved at gennemgå de forskellige faner i Systemindstillinger.

Læs mere

Anne-sofie

SØGNING PÅ TVÆRS AF ENTITETER – NU OGSÅ I WEBKLIENTEN.

/i /af

Det har længe været efterspurgt at man i Dynamics CRM kan søge på tværs af entiteter når man anvender webklienten. Dette blev med opgraderingen til Dynamics CRM 2013 muligt på tablet.

Med opgraderingen til Microsoft Dynamics CRM 2015, er dette nu også blevet muligt i webklienten.

Der er i menulinjen i toppen af siden kommet et nyt søgefelt.

Dette søgefelt er generelt og derfor ikke knyttet til en konkret entitet, lige som søgefeltet i forbindelse med en visning er det.

Læs mere

Anne-sofie

OVERBLIK OVER HIERAKIER I MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015

/i /af

Få overblik over ralationerne mellem dine firmaer i CRM!

Med opgraderingen til Microsoft Dynamics CRM 2015 er det nu blevet muligt at få et visuelt overblik over hierakier mellem f.eks. firmaer eller kontaktpersoner.

Hierakioverblikket kan tilgås fra et firma med en overordnet eller underordnet post, via det nye ikon i højre hjørne eller knappen Vis hierarki under mere-prikkerne…

 

Læs mere

Anne-sofie

OPGRADERING TIL DYNAMICS CRM 2015 ONLINE – PLANLÆG JERES OPGRADERING!

/i /af

For at opgraderingen sker, skal denne dato godkendes af en administrator.

Som administrator har du mulighed for at godkende den planlagte dato eller at planlægge en anden dato for opgraderingen, hvis den valgte ikke passer jer.

For at forberede jer på opgraderingen, vil Microsoft løbende sende administratorerne af CRM informations-e-mail i perioden frem mod opgraderingen. Dette starter 90 dage før den planlagte opgraderingsdato.

Læs mere

Anne-sofie

2011 FORMULARER FJERNES FRA OPGRADEREDE MICROSOFT DYNAMICS CRM 2013

/i /af

Med næste opdatering til  Microsoft Dynamics CRM 2013, Fall release’14, har Microsoft oplyst, at de gamle formularer bliver fjernet fra systemet.

Det er ved at være et år siden, at de første Dynamics CRM Online 2011 systemer blev opgraderet til 2013 og de nye formularer kom. Der er kommet en række nye funktionaliteter, som kun virker på de nye formularer, ligesom kun de nye formularer er kompatible på tværs af webbrowsere og til tablet/mobil.

Læs mere